腾讯 60 亿美元债券发行在即,或将用于获取零售、娱乐用户

雷锋网 7月前 ⋅ 67 阅读

据外媒消息,腾讯日前表示,已为即将发行的 60 亿美元债券定价。这成为最近一年来亚洲地区 ( 不包括日本在内 ) 的最大美元债券发行交易。

消息称此次腾讯发债所得可能将用于获取用户,帮助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一决高下。

据了解,此次债券由腾讯直接发行,债券预期评级 A1 / A+ / A+(穆迪 / 标普 / 惠誉)。扣除包销费用、折扣及佣金后,此次发行所得款项净额将约为 59.8 亿美元,债券预计于 2019 年 4 月 11 日发行。

目前腾讯已为 5 年、7 年、10 年和 30 年期债券定价。

其中 5 年期债券发行规模为 12.5 亿美元,利率每年为 3.280%,到期日为 2024 年 4 月 11 日,发售价略低于面值。5 年期浮动利率债券发行规模为 7.5 亿美元,利率为 ' 三个月美元伦敦银行同业拆借利率 + 0.910%',到期日为 2024 年 4 月 11 日,发售价为面值。

7 年期债券发行规模为 5 亿美元,利率为 3.575%,到期日为 2026 年 4 月 11 日,发售价略低于面值。

腾讯发行的债券中规模最大的是 10 年期债券,发行量为 30 亿美元,票面利率为 3.975%,到期日为 2029 年 4 月 11 日,发售价略低于面值。据参与发债交易的一家银行称,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率高 1.45 个百分点。

腾讯 30 年期债券发行规模为 5 亿美元,利率每年为 4.525%,到期日为 2049 年 4 月 11 日。

德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的联席全球协调人。截至发稿前,本次发行的订单量一度超过 270 亿美元(包含承销商订单)。

雷锋网 AI 金融评论了解到,腾讯上次进入美元债券市场是在 2018 年 1 月,共发行 50 亿美元。当时发行的 5 年期、10 年期和 20 年期美元债券收益率分别为 2.99%、3.6% 和 3.93%,均高于美国国债的固定利率。

业内人表示,此次腾讯发行债券属企业资金使用的常规操作,将提高腾讯资金的流动性。

来自穆迪的资料显示,截至 2018 年 12 月 31 日,腾讯持有的现金和现金等价物为人民币 1,669 亿元,其中包括人民币 691 亿元短期定期贷款和国债投资。

同时,腾讯目前的短期债务达 405 亿元。SereS 数据显示,腾讯现有一笔 20 亿美元债券 Tencent 3.375 05/02/2019 即将到期。

就在 4 月 2 日,腾讯一位高管在投资者电话会议上表示,公司将动用约 30 亿美元的新债券来偿还到期债务,其中包括 5 月到期的 20 亿美元债券。

此外,腾讯控股 4 月 1 日公告称,将于 5 月 15 日召开股东大会,考虑并酌情授予董事一般授权以购回已发行股份总数最多 10% 之股份。此举在提振股价的同时也需要花费大量资金,而即将发行的发债能够起到分担流动性风险的作用。

截止发稿前,腾讯控股(HK:00700)股价为 376 港元,总市值约 3.58 万亿港元。雷锋网雷锋网

参考来源:华夏时报、TechWeb


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